吉宁博士观点
企业管理需清晰了解对于员工、设备、项目投资所带来的效益。
ROI流程是一套灵活、系统的方法，包括定义数据信息类型、初始分析、设定目标、预测利润及投资回报率，它还有另一个名字叫做五级评估。
问题来了，ROI流程是如何进行的呢？
首先，五级评估指的是什么？
第0级：项目输入的数据信息
该层级代表了对项目的投入，可具体到项目类型、参与人数、所需时间、实施重点、投入成本等。
第1级：反应及计划的行动
反应及行动计划被定义为参与者的项目感知度，标志着项目利润流的开始。这一层级的信息包括参与者参与项目的程度、对有利或不利因素的反应、项目有效性、重要性、适当性等。
第2级：学习与信心
每一个项目都含学习成分，这一级的评估是在项目实施过程中，针对有关人员的职业技能、知识、能力、资格、信心和交流等指标的测量。
第3级：应用与实施
该层级评价的是工作行为的改变，包括使用的范围、频率或项目实施后行为的完成度等。
第4级：业务影响
这一级的数据包括节约的成本、生产率、生产周期、质量、销售额、客户满意度和客户回头率等。
第5级：投资回报率
这一级是项目利润与成本的比值，评估主要依据组织财政的贡献，以体现项目真正的价值。
根据ROI流程模型，整个评估项目可被分为四个阶段。
第一阶段，评估计划：一是制定并审查项目目标，二是制定评估计划和基线数据。
第二阶段，数据收集：收集数据阶段包括硬数据和软数据。硬数据包括产出、时间、成本和质量；软数据包括工作习惯、工作氛围、组织创新、客户服务、员工发展和组织形象。
第三阶段，数据分析：若想得出评估的结论，就需要对所收集数据进行分析。这一阶段包括了分离项目效果、数据转化为货币价值、计算投资回报率以及确定无形资产。
第四阶段，结果报告：即形成项目影响的研究报告，该步骤的核心是将数据信息提供给各类人群。应当针对不同人群，认真制定与之匹配的报告以满足其需求，并帮助其正确理解信息，做出适当的决策行为。
在企业培训师吉宁博士看来，KPI流程也罢，ROI流程也罢，都是为了有效地开展绩效考核，可以说是绩效考核的手段，因此，选择哪种方式还是要以最终的评估效果为标准的。
