吉宁博士观点
在竞争日益激烈的今天，不断追逐新客户已经不是聪明的策略了。由于开发一个客户的成本，远比留住一个客户的成本来的高，客户对于公司的价值应该在于使用公司产品或服务的终身价值。因此如何整合公司的资源，作好客户关系管理，便成为企业经理人的重要课题。
其实掌握客户关系其目的是将客户的长期价值扩大化，让企业的业务、营销与客户服务都能以客户为核心，有效地做好客户关系管理工作。一般来说，妥善运用科技软件，企业可以大幅提升客户关系管理成效，让销售人员、客服中心发挥强的作战力，在营销方面，可以收事半功倍之效。例如步步为赢NBSS销售管理系统，就是为企业打造销售生态体系，客户信息无缝链接，把线上和线下相结合，快速的掌握客户关系管理。
1.销售自动化
在许多公司，销售人员必须花费近一半的时间在业务行政工作上，包括协调内部相关部门、收集资料、撰写提案等等。这些工作虽然是必要的，有助于内部管理与客户满意，然而业务人员真的必须投入这么多时间作后勤工作吗？还是应该尽量有效率地作好后勤工作，然后花更多时间与客户接触？
自动化对公司有以下几项明显的帮助：降低单位销售成本、增加业务人员与客户接触的时间，进而提升业绩；协助业务人员实时取得信息服务客户，提升客户满意，接受较高产品价格；提升业务人员工作效率和行动力，在外实时取得信息，而不必赶回公司；让业务主管、会计部门、行销部门等，都能方便取得他们需要的销售资料。
2.接触管理
企业与客户的所有接触，不论是透过电话、网络、电子邮件或是面对面商谈，都可以整合进接触管理中。透过接触管理，可以查阅出接触对象的基本资料，软件能够显示出该接触对象在公司里的组织位置，有些甚至包含接触对象的行为特质，有助于业务人员往后与他的互动。
3.账户管理
传统的CRM已经远远不能达到现代企业销售管理的需要，功能比较单一，理念比较落后，要给客户制定帐户管理除了管理客户的基本资料外，基本上，是销售机会、接触管理的另一个窗口画面，以方便查阅该客户的所有相关资料。帮助业务人员找到适合的潜在顾客，创造销售机会。业务人员可以利用各种标准过滤最适合的潜在顾客名单。
4.机会管理
为了赢得这个销售机会的所有资料，包括销售机会的潜在规模、负责的销售人员或团队、销售过程进入到哪一阶段、可能的截止日期等，甚至包含潜在竞争者，以及竞争者产品的优缺点分析，帮助业务人员针对顾客的需求，突显我方产品的优点。
